Aquesta injecció de capital, que representa un descompte del 15,44% sobre el preu mitjà ponderat per volum de les últimes cinc sessions borsàries (2,779 €) i un 19,38% inferior al preu de tancament de dimarts passat (2,915 €), va suscitar un notable interès entre els inversors, i va resultar significativament sobresubscrita.
Un inversor institucional líder amb seu a Estats Units va liderar la ronda i va comprometre 15 milions d'euros. La resta de la demanda va provenir d'inversors de Estats Units, Europa i Espanya. Tot i la forta demanda, el Consell d'Administració d'Oryzon va limitar l'ampliació a l'import màxim previst de 30 milions d'euros.
15 milions d'euros subscrits per un inversor institucional líder als Estats Units. UU.
L'operació va comptar amb la participació de Maxim (EUA), All-Invest (UE/Regne Unit) i Singular Bank (Espanya) com a entitats col·locadores. Banc Sabadell, SA va actuar com a Entitat Agent i Prefinançador Tècnic, mentre que l'assessorament legal va anar a càrrec de Gómez-Acebo & Pombo Advocats, SLP (en dret espanyol) i Gibson, Dunn & Crutcher LLP (en dret nord-americà) per a la companyia, i de Loeb & Loeb LLP per a Maxim Group LLC (en
Segons ha informat la companyia, els fons obtinguts es destinaran principalment a impulsar el desenvolupament clínic del seu fàrmac principal, vafidemstat, per al tractament de l'agressivitat en trastorns del sistema nerviós central, com ara el trastorn límit de la personalitat (TLP) i el trastorn de l'espectre autista (TEA). Així mateix, s'utilitzaran per expandir els programes clínics en curs en oncologia i hematologia, donar suport a les activitats de fabricació i control de qualitat (CMC) i els preparatius per als assaigs de Fase IIb-III, així com altres iniciatives reguladores.
Addicionalment, aquesta ampliació de capital enfortirà el balanç financer d'Oryzonpermetent a l'empresa afrontar futures negociacions de col·laboració o possibles fusions i adquisicions. També es destinaran fons a cobrir despeses generals i administratives, obligacions financeres ia potenciar la preparació legal i d'auditoria amb vista a una possible doble cotització al Nasdaq.
El Dr. Carlos Buesa, CEO d'Oryzon, va destacar que «aquest finançament representa una fita clau que ens permet continuar avançant als nostres programes clínics amb vafidemstat en trastorns del SNC relacionats amb l'agressivitat, així com en el desenvolupament de la nostra cartera clínica en oncologia i hematologia. També reforça la nostra posició financera per continuar mantenint un diàleg estratègic amb inversors i possibles socis corporatius.”
Dubtes sobre aquesta notícia?
Parla amb Coexia, la IA del sector exterior
