Experts constaten la recuperació del comerç exterior, que no està exempta de riscos ni incerteses

Novembre de 2021 – Plató online tendències negoci exterior

En un context en què s'està veient una certa reconfiguració a les cadenes globals de valor, l'extensió de les vacunes serà la clau perquè la recuperació sigui global. A les empreses espanyoles els experts de l'ICEX, la Cambra d'Espanya, el CEOE i el Club d'Exportadors els aconsellen continuar sortint a l'exterior a competir i incorporar factors de competitivitat com la digitalització, la innovació, la marca o la sostenibilitat.

---

 

Vivim en un entorn canviant. La crisi del covid-19 ens ha demostrat com les nostres vides poden canviar un dia per l'altre. Qui diu les nostres vides diu les nostres economies. Any i mig després de l'inici de la pandèmia volem saber en quin punt es troba el comerç mundial, quins factors estan influint –per bé o per mal– en els negocis internacionals i quines són les perspectives per al 2022.

 

Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, Jaume Montalvo, director d'Internacional de la Cambra d'Espanya, Javier Serra, director general de Cooperació Institucional de l'ICEX, i Antonio Bonet, president del Club d'Exportadors i Inversors, són els experts amb què analitzarem les tendències del negoci exterior.

 

Segons les últimes dades de comerç exterior, entre el gener i l'agost del 2021 les exportacions espanyoles de mercaderies van pujar un 22,1% i van assolir els 201.626 milions d'euros, mentre que les importacions van pujar un 21,6% interanual fins als 212.497 milions d'euros. Per comparar amb el 2019, les exportacions durant el mateix període van assolir els 192.131 milions d'euros i les importacions els 213.314 milions.

 

Quines són les claus de recuperació de les exportacions espanyoles i quins els elements que podrien alterar aquestes bones perspectives?

 

Javier Sierra: “Les últimes dades estadístiques de duanes són encoratjadores. S'ha produït un rebot considerable de les exportacions, han pujat més de 22% en el període respecte a 2020 superant les dades del 19.

 

Jo voldria cridar l'atenció sobre l'evolució en el nombre d'exportadors: els exportadors totals van sumar més de 182.000 empreses, fet que suposa un increment del 27% respecte a l'any precedent, després d'haver caigut un 6,3% l'any 2020 .En el cas dels exportadors regulars, més rellevant encara per la resiliència més gran d'aquest perfil: l'any 2020 es van incrementar més d'un 4% i el 2021 s'han incrementat un 9,2%. 

 

Totes aquestes dades són molt encoratjadores però no convé caure en la complaença ni a curt ni a mitjà termini. A curt termini, tots sabem les tensions que està ocasionant el cost de l'energia a moltes indústries espanyoles; sabem també els riscos d'inflació que hi ha, i si és més gran en el cas d'Espanya que el dels nostres competidors comercials ocasiona un deteriorament en la competitivitat de les nostres empreses. I a mitjà-llarg termini, una vegada produït aquest rebot, és possible que reprenguem el camí previ al 2020 que era una desacceleració del comerç internacional”.

 

Marta Blanc: “Seguint amb les dades i la reflexió que feia Javier, comparteixo la paraula que ha utilitzat: rebot. Tenint en compte la situació de què venim l'any passat, amb una caiguda del comerç mundial espectacular, efectivament s'ha produït un augment de la demanda mundial, a molts sectors, i això ha provocat aquest bon comportament de les exportacions.

 

Jo crec que parlar de complaença amb la situació actual als mercats internacionals està fora de lloc; en això coincideixo amb Javier. Estem en una situació molt complicada, pels assumptes que ha comentat Javier però també pels problemes que hi ha a les cadenes de subministrament. Crec que tots els que estem treballant amb empreses, tant espanyoles com d'altres països, és una preocupació constant que va a més. Hi ha empreses que transmeten que la situació en l'aprovisionament avui dia és més negativa del que ho va ser l'abril del 2020. 

 

I en termes d'expectatives, el que es veu és una preocupació per aquesta manca de primeres matèries, per l'augment dels preus de les matèries primeres, pels problemes de subministrament i altres i una gestió molt complicada en els propers mesos”.  

 

Jaume Montalvo: “Sens dubte compartim l'anàlisi de Marta i Javier. És fet que el comerç en general es va reduir l'any passat, potser menys del que es podia esperar perquè les restriccions van anar fonamentalment a la mobilitat de les persones. Sens dubte el trànsit comercial es va mantenir i estem en una fase en què l'exportació està de nou en uns nivells comparables als del 2019. Comparant els cinc principals mercats d'exportació d'Espanya, només hem exportat una mica menys que en aquests mesos del 2019 a Alemanya, Regne Unit i Mèxic. 

 

Estem parlant d'exportacions de béns, és evident que la demanda internacional de mercaderies s'està recuperant, però no és menys cert que en el cas de els serveis, aquí sí que s'ha produït un impacte. Sens dubte la digitalització ha matisat la prestació d'aquests serveis i en alguns casos ha potenciat determinats sectors, com el de la venda en línia. 

 

Comparteixo l'anàlisi que han fet, però potser podem analitzar més endavant quins són els factors que determinen aquest rebot. És una recuperació plena de riscos i elements de preocupació; en particular el que té a veure amb la crisi del transport internacional i l'encariment dels costos, els problemes d'abastament i l'encariment de primeres matèries i productes energètics. Les perspectives són bones en la mesura que la demanda hi és”.

 

Antonio Bonet: “Coincideixo totalment amb el que han dit Javier, Marta i Jaime. Al Club d'Exportadors pensem que el principal problema que estem patint les empreses és la incertesa. Hi ha sobretot molta incertesa tant a nivell internacional com a intern d'Espanya. A nivell internacional perquè moltes empreses estan dient 'podré complir amb els meus compromisos de lliurament de béns o no, ia quin preu; seré capaç de poder complir amb els meus subministraments als preus als quals havia cotitzat o he de pujar preus, i si he de pujar preus em quedo fora del mercat per a les operacions següents o no'. 

 

Les dades que ofereix duanes i comerç: han augmentat els preus mitjà de l'exportació espanyola, un 11%, però també han augmentat els preus mitjans dels productes importats, un 14%. Aquesta incertesa ens afecta a tots, a les empreses espanyoles ia les dels nostres competidors. però hi ha una altra incertesa important, que és interior, què passarà amb la situació econòmica espanyola. El que les empreses espanyoles estem veient és que poden augmentar els nostres costos per sobre del que augmenten els costos dels nostres competidors, no em refereixo només a matèries primeres i energia, sinó què passa amb els sous, que passa amb el dèficit públic, que es traduirà necessàriament en un augment d'impostos, augment de costos de la Seguretat Social, i això ens afecta únicament a nosaltres però no a altres països amb què estem competint.”

 

M'agradaria conèixer la vostra anàlisi de com ha canviat l'entorn per als negocis internacionals l'últim any i mig: què és diferent i què segueix igual a com es feien les coses abans del març del 2020. 

 

Marta Blanc: “Comparant la situació un el que observa és que el que ha fet la pandèmia ha estat accelerar tant allò bo com allò dolent que estava passant abans. Hi ha un efecte associat a la pandèmia: la mobilitat; com la manca de mobilitat ha impactat. Que això ens porta a fenòmens en què es va produir aquesta manca de mobilitat però que en cap cas va ser tan global: recordem el volcà d'Islàndia. 

 

Però a més, les tendències proteccionistes ja existien abans, els conflictes comercials entre determinades potències existien abans, el mateix sistema multilateral està passant per una situació complicada que passa per una reforma de l'OMC que no acaba d'arribar. 

 

Però també ha accelerat el que és bo: els processos de digitalització de les empreses, tot el que té a veure amb la sostenibilitat. 

 

S'han reforçat processos que ja s'havien iniciat abans. El que hem de fer, atès que la situació és tan complicada des del punt de vista global, afecta tots els països, de manera asimètrica, és trobar les mesures i les polítiques per poder superar els problemes que estan ocasionant”.

 

Javier Sierra: “Un dels fenòmens accelerats és l'escurçament de les cadenes de valor, tant per conflictes comercials entre diferents blocs com per la crisi logística. I per descomptat hi ha un element fonamental, tot això venia d'abans a causa de la elevació dels costos de producció a Àsia i sobretot a la Xina, on els costos laborals han superat ja els de Mèxic i s'acosten als de Portugal. Això havia iniciat una migració que començaven a produir en altres països diferents de la Xina, i això s'ha accelerat amb la crisi logística, amb el desproveïment de determinats productes, amb la crisi durant la pandèmia de l'abastament de productes estratègics, com els relacionats amb el sector sanitari.

 

Marta esmentava la acceleració de la digitalització, que també era un fenomen preexistent. Això sens dubte és positiu però també té un risc perquè és un nou entorn al qual s'adapten amb més facilitat les grans empreses, hi ha un risc que les pimes es puguin quedar despenjades d'aquest procés de transformació i s'engrandi la bretxa digital entre empreses més grans i petites. Cal cercar estratègies que estenguin les capacitats digitals a les pimes”.

 

Jaume Montalvo: “Què ha canviat? És indubtable que les restriccions a la mobilitat de les persones ens han fet veure des d'una altra perspectiva, cosa que pensem que era una fortalesa i és una certa fragilitat del nostre sistema de comerç i de relacions internacionals. 

 

També ha canviat la percepció de la necessitat d'autonomia estratègica, de garantir els subministraments per part dels països. Hem assistit a una fragmentació i regionalització de les cadenes globals de subministrament fruit de la necessitat assegurar-se aquests subministraments estratègics. Alhora que hem vist mesures de tall proteccionista també hem vist un augment de la cooperació internacional en matèria sanitària. 

 

A més aquest procés de regionalització s'està plasmant en nous acords d'integració comercial, ho veiem a l'Àfrica, o la RCEP, el mecanisme de cooperació de 15 països asiàtics, que sens dubte forma part de la nova realitat a què ens enfrontarem.

 

Qüestió a part és la situació en què es troba, diferent i més complicada, el comerç internacional. Hem parlat del tràfic de mercaderies, de la crisi dels contenidors, l'escassetat i l'alt preu dels contenidors i els nòlits, com a conseqüència d'un cert col·lapse que s'ha viscut als ports fruit del còvid, de l'amarratge de molts vaixells que estaven fent reajustaments mediambientals i per descomptat de la demanda de la Xina. La Xina ha tensionat molt la demanda de contenidors. 

 

Amb el còvid la taxa d'estalvi ha estat elevada i ara s'està traduint en un consum més gran, per tant la demanda és més gran.

 

Les guerres comercials, evidentment, hi ha una lluita pel lideratge tecnològic i més enllà, una lluita pel relat polític i pel model.

 

Això ha canviat. Què es manté? Les oportunitats, la competència, els instruments de suport, que s'han reforçat fins i tot, i sens dubte els desafiaments".

 

Al principi de la crisi del covid-19 es parlava que calia relocalitzar les indústries. Ha estat un moviment generalitzat o no ha estat tant com s'esperava?

 

Antonio Bonet: “No ha estat tant com s'esperava, si hi ha hagut un augment del proteccionisme però diferent, no tant de protegir el mercat local davant d'importacions d'altres països sinó de restringir les nostres exportacions en materials i productes, per exemple sanitaris. 

 

No hi ha hagut gaire relocalització perquè és impossible fer-ho a curt termini. La reconfiguració de les cadenes globals de valor requereix decisions empresarials que no es poden prendre a curt termini: cal cercar localitzacions alternatives, cal invertir en nous llocs, cal tancar instal·lacions productives en altres llocs. Assistim a aquest procés? Sí. És una cosa que ja es parlava abans de la corona-crisi? Sí. S'accelerarà com a conseqüència de la pandèmia? Sí, però no es pot prendre a curt termini. Es triga temps: muntar una fàbrica nova no es fa de la nit al dia”.

 

Marta Blanc: “Coincideixo amb tu, Antonio, que no es pot produir que s'estigui produint, per descomptat que hi ha hagut una ruptura a les cadenes globals de valor, però una relocalització no ha donat temps. Però que n'hi haurà? Jo no ho tinc tan clar. Que les empreses necessiten diversificar les cadenes de subministrament? Per suposat. Què necessiten de nous proveïdors? Per suposat. Però que això al final del dia ens porti a una relocalització de producció i altres, cal escoltar les empreses. Les empreses el que ens estan dient és 'nosaltres el que volem és que ens eliminin els controls que s'han imposat durant la pandèmia, és que s'inverteixin en infraestructures físiques i digitals, és que es facin totes aquestes coses perquè pugui seguir funcionant mercat'.

 

El que estem demanant és mercats oberts i relocalitzar quan tingui sentit, quan es donin les condicions. En Jaume parlava d'autonomia estratègica, però no oblidem que estem parlant d'una autonomia estratègica oberta. Està bé pensar que siguem autosuficients però hem de continuar sent oberts, continuar sent competitius”.

 

Antonio Bonet: “Hi ha una cosa que és clara: les empreses volem economies obertes, que hi hagi unes regles de joc justes per a tothom i que es treguin obstacles; que hi hagi més facilitat per fer negocis. Què és el que passa? Que el món és dinàmic. L'acord RCEP provocarà que moltes empreses no xineses que estan produint a la Xina es deslocalitzaran per produir als països ASEAN perquè serà més interessant: per costos, per accés a altres mercats, … Això ja s'està produint. La tendència és que es reconfigurin. 

 

Perquè a més tots els temes de més autonomia estratègica, les ruptures de les cadenes de valor… el missatge que estan traslladant les empreses és 'cal produir en sèries més curtes, i cal produir més a prop d'on són els mercats de consum', i això el que significa és que potser cal emportar-se grans cadenes de producció de llocs que fins ara eren molt competitius i molt barats i molt eficients però que estan deixant de ser-ho i cal acostar-los als mercats de consum. I això es produirà. En quin grau? Coincideixo amb tu, Marta, no serà una reconfiguració total però si hi haurà reconfiguració, i la pandèmia el que farà és accelerar aquests processos”.

 

Es parla molt de factors que estan influint negativament en la competitivitat de l'empresa espanyola, com ara problemes de subministrament, retards als ports, alça de preus de matèries primeres, energia, etc. Quines mesures es poden prendre -des de les mateixes empreses i les administracions- per afrontar-los? 

 

Javier Sierra: “Nosaltres sobre allò que està fora d'Espanya podem fer relativament poc. El que sí que volem és treballar, en particular en un entorn de tensions en costos i preus, intentant ajudar les empreses a incrementar la seva competitivitat en factors no tan vinculats al preu. Qüestions com la digitalització, la marca, la innovació, elements que no facin dependre tant les nostres empreses de la competitivitat-preu dels seus productes en aquest escenari en què la incertesa en preus i costos és elevada.

 

Què podem fer? En un entorn d'incertesa com el que hem esmentat, podem millorar la informació a les empreses, informació actualitzada, fiable i independent sobre la realitat dels diferents mercats. Podem ajudar les nostres empreses a resoldre aquests problemes de mobilitat. La tendència de comerç internacional anterior al 2019 era que creixia molt més el comerç internacional de serveis que el de mercaderies. Això s'ha truncat i cal arribar a acords internacionals per recuperar aquesta mobilitat i que novament persones, idees i dades es puguin moure a través de les fronteres”.

 

A la Cambra treballeu mà a mà amb petites i mitjanes empreses, com els estan afectant aquests factors a les pimes?

 

Jaume Montalvo: “Voldria assenyalar que nosaltres com a institucions que representem les empreses i que tenim programes de competitivitat per a les pimes treballem amb molta intensitat a intentar facilitar que les empreses incorporin aquests factors de competitivitat al seu model de negoci: la internacionalització, la innovació, la digitalització, la formació, ara més recentment també la sostenibilitat. 

 

Les Cambres som corporacions de dret públic que tenim per llei obligació de recolzar el teixit productiu, incentivant la seva competitivitat. I competitivitat és un concepte general. Una empresa si és competitiva nacionalment és molt possible que ho sigui internacionalment. Incideixen molts factors: els externs tenen a veure amb una sèrie de costos que a Espanya incideixen negativament: el cost de l'energia, els costos fiscals, els costos laborals… Però anant a la part positiva, Espanya té un teixit d'empreses molt dinàmic, potser un poc petit, però el que hem de fer és donar suport a activitats d'informació, formació, finançament, assessorament a les empreses, i és en allò que estem.

 

Cal tenir en compte que la situació financera de moltes pimes s'ha vist molt deteriorada en aquesta crisi del cóvid. És veritat que tenim molt finançament i que el Pla de Recuperació, sobretot a l'eix de sostenibilitat i al de digitalització, aportarà fons que hem d'aprofitar. Si una empresa es digitalitza, també es fa més competitiva internacionalment.

 

Després correspon a altres mesures de política econòmica poder aturar problemes més estructurals que tenen les empreses per ser més competitives”.

 

Marta Blanc: "Crec que és important que comptem amb estàndards homogenis internacionalment, fonamentalment, insistim des de CEOE moltíssim. Hi ha moltes restriccions, en el flux de dades per exemple, això és una cosa que passa al comerç internacional i això també és una barrera que cal facilitar per al comerç internacional de béns i serveis. L'economia circular, tot allò que té a veure amb reutilitzar, remanufacturar, reciclar, hi ha molta norma que impedeix aquest moviment i que pot ajudar a pal·liar tots aquests problemes que tenim en el subministrament. 

 

I una cosa que encara no ha sortit és que sempre cal el diàleg públic-privat, en aquestes circumstàncies més que mai. Que les empreses puguem transmetre als governs quines són les nostres necessitats, i que els governs puguin adaptar les seves mesures a la situació de les empreses, que és tremendament complexa. depèn de la mida, que per cert és un dels problemes que tenim a l'hora de ser competitius. Ara més que mai aquest diàleg públic-privat és absolutament necessari”.

 

Vull referir-me al comerç electrònic internacional, que ha crescut exponencialment des de la pandèmia. Com estan preparades les pimes espanyoles per competir amb les d'altres països en aquest camp?

 

Javier Sierra: “Nosaltres fa temps que treballem en programes de capacitació per a pimes en comerç electrònic però hem començat a fer-ho més encara. Tenim el programa eMarket Services de consultoria a les empreses per abordar comerç internacional transfronterer. Tenim programes en col·laboració amb altres entitats: amb Adigital tenim DigitalXBorder, que és un programa per a CEOs; amb FIAB per al sector d´alimentació tenim un programa d´assistència, mentoring i acompanyament; tenim una botiga pròpia dins d'Amazon, Food and Wines from Spain; treballem també amb FICE en un altre programa per al sector del calçat… 

 

S'ha avançat molt en els darrers anys però queda molt per fer, manca capacitació i adaptació de la pime a tots els requeriments del comerç electrònic; no és simplement pujar el catàleg de productes, cal fer-ne molt més”.

 

Què conclou l'estudi de la Cambra d'Espanya sobre la maduresa digital de les pimes “Espanya: Empresa Digital”?

 

Jaume Montalvo: “És un informe que cerca avaluar la maduresa digital de l'empresa espanyola. La digitalització és un camp enormement ampli i que té una importància estructural per a les empreses. Dins aquest treball hi ha resultats que val la pena comentar: les empreses de més de 10 empleats ja han superat la primera fase de la digitalització, però quan s'aborden coses més complexes, com són programaris de desenvolupament empresarial, CRMs, etc. els nivells són relativament menors. 

 

Per donar dades comparatives amb Europa: en comerç electrònic el que més venda en línia té en percentatge de facturació de les empreses és Irlanda, el 29,5% de les empreses irlandeses; Espanya té, segons aquest estudi, prop del 20%. En connexió a internet estem a prop del campió, que és Dinamarca, però quan comencem a mirar l'ús del núvol, estem molt baixos, a cloud computing o protocols de seguretat. 

 

En general l'empresa espanyola està accelerant la incorporació de les seves capacitats digitals, el Pla de Recuperació l'àmbit digital serà important però també hi ha d'haver un canvi cultural, que l'empresa entengui el caràcter essencial que té la digitalització per a qualsevol model de negoci avui dia”.

 

Cap a quins països o regions haurien de mirar les empreses espanyoles per obrir nous mercats?

 

Antonio Bonet: “Jo crec que depèn de cada empresa i de cada sector, és molt difícil fer generalitzacions. El consell que des del Club d'Exportadors donem és que a les empreses internacionalitzades, que continuïn, que són moments complicats, però cal mantenir-se. I de fet les empreses espanyoles ho hem fet estupendament. I per als que no estan internacionalitzats, el consell és, cal internacionalitzar-se".

 

Com a tancament: un consell a les empreses espanyoles internacionalitzades per encarar 2022.

 

Marta Blanc: “Consells per a tothom en general. La situació més enllà de les dades actuals requereix un esforç col·lectiu i jo ho resumiria en dues coses: la primera és obertura, obertura, obertura. I l'altra: vacunes. No ho hem dit, però la recuperació ha de ser una recuperació global”.

 

Jaume Montalvo: “Jo diria el concepte de la col·laboració publicoprivada: les empreses i les administracions han de col·laborar perquè els reptes que tenim són comuns, per als nostres països, per a la nostra ciutadania. És el model en què nosaltres creiem i treballem.

 

I sens dubte no podem perdre el tren de la internacionalització. Ara es tracta de consolidar, és important que les empreses mantinguin la seva aposta per la internacionalització, però també hem d'ajudar-les des de les institucions a comprendre les claus, que de vegades són temes complexos, que puguin identificar i preparar-se per afrontar les noves barreres . Cada cop és més complexa l'exportació però estem veient moltes oportunitats: nous sectors relacionats amb la salut, la sostenibilitat, la mobilitat, i amb un nou model de societat que s'està obrint pas després del cóvid. Ja ningú no pot estar al seu propi mercat, tot ja és global. Per tant, en siguem conscients, sortim fora sense por perquè hi ha instruments de les administracions, financers i informatius que cal utilitzar”.

 

Javier Sierra: “Després del panorama que hem anat descrivint durant aquest plató, en un entorn que hi ha incertesa, tensions en costos i preus, diversos consells: en primer lloc, la diversificació de mercats, perquè és una forma de mitigació de riscos. i per descomptat, l'empresa ha d'estar preparada per sortir a fora a competir: capacitació de l'empresa, dels seus recursos humans, dotar-se d'informació actualitzada, comptar amb l'assessorament d'experts, dotar-se d'elements de competitivitat… Aprofitar tots els mitjans que existeixen perquè l'empresa es prepari per a aquest entorn internacional, i sabent que la sortida a l'exterior la faran empreses de tot el món”.

 

Antonio Bonet: "Els que estem internacionalitzats cal mantenir-se i els que no s'han internacionalitzat és que han de sortir fora".