El consum d'oli d'oliva es dispara als EUA, Brasil i Àsia mentre la península ibèrica concentra els tafones

Anàlisi del Mercat Oleícola

L'Olive Oil World Congress analitza la doble transformació del sector oleícola: la demanda creix en mercats com els EUA, el Brasil i l'Àsia-Pacífic, mentre l'estructura productiva a la Península Ibèrica es concentra per costos, abocant al tancament 500 trulls en deu anys, segons experts del COI i consultors estratègics.

---

experts del Consejo Oleícola Internacional i consultors estratègics han analitzat al Olive Oil World Congress (OOWC) la transformació del sector: mentre el consum es globalitza amb EE.UU., Brasil y Asia-Pacífico com a motors, la producció ibèrica es concentra, amenaçant la viabilitat de centenars de trulls tradicionals.

La demanda global es desplaça fora de la Mediterrània

L?expansió internacional de l?oli d?oliva ja no és una tendència, sinó una realitat consolidada. Així ho va exposar Abderraouf Laajimi, director executiu Adjunt del Consejo Oleícola Internacional (COI), que va xifrar el consum mundial en 3,2 milions de tones, gairebé el doble que el 1990. «L'oli d'oliva ha deixat de ser un producte només mediterrani per convertir-se en una mena de tones mercaderia global d'indubtable valor», va assenyalar Laajimi.

Encara que Europa manté prop del 60% del consum, la seva quota cedeix terreny davant de nous pols de demanda. Estados Unidos lidera com a primer importador global, absorbint un 35% del total (entre 380.000 i 400.000 tones anuals), impulsat per un sòlid posicionament com a producte premium associat a l'alimentació saludable.

En segon lloc se situa Brasil, amb un 8% de les importacions mundials (unes 80.000 tones). La seva principal característica, i alhora la seva vulnerabilitat, és que el 99% del consum depèn de les importacions, cosa que el converteix en un mercat molt sensible a la volatilitat de preus internacionals.

El tercer motor de creixement és el bloc Asia-Pacífico. països com China, Japón, Corea del Sur e India acumulen el 22% del creixement de la demanda mundial les últimes dues dècades. Tot i un consum per càpita encara baix, el potencial a llarg termini és immens degut a la seva elevada població ia l'auge de les classes mitjanes que busquen productes de més qualitat.

Una 'selecció natural econòmica' amenaça els trulls ibèrics

En contraposició a l'expansió del consum, l'estructura productiva de la Península Ibérica, que representa el 65% de la producció mundial, s'enfronta a una progressiva concentració. Juan Vilar, consultor estratègic internacional, va presentar un estudi realitzat amb el Aula Universitaria Oleícola Innova de la Universidad Internacional de Andalucía que dóna un pronòstic contundent: més del 22% dels trulls ibèrics desapareixeran en la propera dècada. La previsió estima el tancament de 200 instal·lacions en cinc anys i fins a 500 en una dècada.

Vilar ho descriu com una «selecció natural econòmica». De les 2.219 trulls actuals a España y Portugal, un reduït grup de 60 (amb prou feines el 2,25% del total) processa ja un terç de tota la producció. Aquestes grans instal·lacions, amb capacitat per mòltar més de 50 milions de quilos d'oliva, ofereixen preus de maquila més baixos, atraient més volum i reduint-ne els costos unitaris. Això atrapa la resta doperadors en una espiral de menor activitat i marges decreixents.

Les darreres campanyes curtes han accelerat aquest procés. Amb escassetat de producte, els agricultors han prioritzat les grans tafones per minimitzar costos, deixant les mitjanes i petites amb una capacitat ociosa insostenible. Es produeix així la paradoxa que, fins i tot amb preus en origen per sobre de la mitjana, molts productors no han aconseguit rendibilitzar la seva activitat a causa dels alts costos fixos.

Anàlisi Dual del Mercat Oleícola Global

Indicador Clau	Dades i Projeccions	Anàlisi Estratègica
Importador Nº1: EE.UU.	35% de la quota d'importació global	Mercat madur amb demanda de producte premium i saludable.
Importador Nº2: Brasil	8% de la quota d'importació global	Alta dependència de les importacions (99%), sensible a la volatilitat de preus.
Bloc Emergent: Àsia-Pacífic	22% del creixement de la demanda global	Més potencial de creixement a llarg termini per demografia i classes mitjanes.
Concentració Ibèrica (Actual)	60 trulls (2,25%) processen el 33% de la producció	Economies d'escala desplacen operadors petits i mitjans.
Projecció Tancaments (10 anys)	Desaparició de 500 trulls	El 22% del teixit productiu actual està en risc per manca de rendibilitat.

Especialitzar-se, integrar-se o desaparèixer: les sortides per al sector

El diagnòstic conjunt de Laajimi y Vilar dibuixa un futur exigent. L'auge de nous mercats demana volum, qualitat i traçabilitat, condicions que afavoreixen els operadors de gran escala. Pel teixit productor tradicional, el missatge és durgència. Juan Vilar identifica quatre possibles estratègies de supervivència per als trulls que no pertanyen a aquest selecte grup.

La primera és la especialització en olis d'alt valor afegit, com ara els ecològics o de collita primerenca, que competeixen en qualitat i no en preu. La segona és la integració en cooperatives de segon grau, com Jaencoop, Dcoop o Interoleo, per guanyar escala, reduir costos i millorar la rendibilitat conjunta. Altres opcions inclouen la reconversió en punts d'emmagatzematge i logística per a instal·lacions més grans o, finalment, la fusió amb competidors locals per optimitzar recursos a zones amb alta densitat de molins.

Claus i preguntes freqüents sobre la transformació del mercat de l'oli d'oliva

Com afecta aquest canvi de demanda global els exportadors espanyols?

Suposa una oportunitat per diversificar mercats més enllà de Europa, però exigeix ​​estratègies de màrqueting adaptades. A EE.UU. es valora el relat de la salut i el posicionament premium, Mentre que a Asia el repte és educar el consumidor sobre els beneficis i els usos de l'oli d'oliva verge extra. La capacitat per oferir volum i qualitat constant serà clau.

Quines conseqüències té la concentració de trulls per a la cadena de subministrament?

A curt termini, pot generar més eficiència i preus més competitius per part dels grans operadors. No obstant això, a llarg termini, hi ha el risc d'una pèrdua de diversitat de varietats d'olis locals, una dependència més gran de pocs actors industrials i una possible vulnerabilitat en la resiliència de la cadena de subministrament si es redueix dràsticament el nombre d'operadors.

Què han de fer les pimes i les cooperatives oleícoles per sobreviure?

La clau és evitar la competència directa en costos amb els gegants industrials. S'han d'enfocar en nínxols de mercat que valorin la diferenciació: certificacions d'origen, producció ecològica, varietats singulars o formats innovadors. La integració en estructures cooperatives més grans per guanyar poder de negociació i optimitzar la comercialització és una altra via estratègica fonamental per a la seva futura viabilitat.