Aquest creixement, impulsat principalment per un augment robust de la producció del 6,6%, projecta un panorama optimista amb una expectativa d'expansió del 4,2% per al 2025, que podria portar la facturació a vorejar els 89.000 milions d'euros. No obstant això, aquest encoratjador exercici a nivell general amaga una preocupant realitat al subsector de la Química Bàsica, vital per a nombroses cadenes de valor, que es veu greument afectat pels desorbitats preus de l'energia a Europa, comprometent la seva competitivitat i posant en risc el seu futur a llarg termini.
desenvolupament:
L'informe sectorial corresponent al tancament del 2024 revela una indústria química espanyola dinàmica, capaç de superar els desafiaments econòmics i geopolítics. El creixement del 6,6% en el volum de producció marca una recuperació significativa després de la lleugera contracció experimentada el 2023, consolidant una tendència positiva que s'espera continuï el 2025 amb un increment previst del 3,2%. Aquesta progressió situa el creixement acumulat del sector en un impressionant 27,3% per al període 2015-2025, un èxit destacable en un context global marcat per la incertesa.
La xifra de negocis va acompanyar aquest creixement productiu, augmentant un 3,6% el 2024. Si bé aquest increment es recolza fonamentalment en el volum de producció, els preus van experimentar una lleugera caiguda del 0,7%, continuant una tendència correctiva després dels significatius augments de 2021 (+16,6%) i 2022 (+20,4%90.000) que van portar de 2023% a 6,6 euros. La caiguda de preus el 2025 (-XNUMX%) va tornar la facturació a una posició més equilibrada. Per al XNUMX, s'anticipa que la combinació d'un augment de la producció (+3,2%) i un lleuger repunt dels preus (+1,5%) impulsarà la xifra de negocis al voltant del 4,2% i superarà els 89.000 milions d'euros. Tot i això, és important assenyalar que el 55% del creixement acumulat previst per al període 2015-2025 està intrínsecament lligat a l'augment dels preus durant aquest cicle.
En l'àmbit del comerç exterior, el sector químic espanyol va mantenir una relativa estabilitat el 2024, amb un lleuger repunt de les exportacions del 0,3%, arribant als 59.166 milions d'euros. Aquest modest creixement s'atribueix a l'estancament econòmic dels principals mercats de destinació com França, Alemanya i Itàlia. Per al 2025, s'espera un creixement del 3% a les exportacions, impulsat per les expectatives d'una demanda global més gran, cosa que podria elevar la facturació exterior a gairebé 61.000 milions d'euros. La desaparició de l?impacte de les vendes extraordinàries de vacunes dels anys 2021 i 2022, que van aportar prop de 10.000 milions d?euros anuals a les exportacions, ja no influeix en les xifres actuals. Tot i això, el creixement acumulat de les exportacions per al període 2015-2025 s'estima en un notable 82,2%, encara que amb una contribució més gran del factor preu que del volum.
Amb les dades del 2024, el sector químic consolida la seva posició com el segon exportador més gran de la indústria espanyola, generant el 17,1% de la facturació total del país als mercats internacionals, només superat per l'automoció. Les importacions, per part seva, han augmentat un 1,5% fins als 62.085 milions d'euros, situant l'índex de cobertura exportació/importació en un 95,3%, fet que suposa una millora d'11 punts percentuals respecte al 84,5% registrat el 2015.
La política aranzelària dels Estats Units cap a la Unió Europea genera una preocupació palpable al sector. Si bé s'advoca per una negociació general per mitigar-ne l'impacte, es considera crucial habilitar una negociació sectorial específica per als productes químics en cas que les converses generals no fructifiquin abans de l'estiu. Si no s'aconseguís acords satisfactoris, les previsions de creixement per al sector es podrien veure reduïdes a zero.
Més enllà dels aranzels, el sector químic espanyol manifesta la seva inquietud pels possibles efectes indirectes derivats del desviament de produccions de països exportadors cap a Europa si la demanda nord-americana es contrau. En aquest context, s'insta la Comissió Europea i el Govern espanyol a accelerar la implementació de mesures que impulsin la competitivitat, especialment pel que fa als costos energètics, considerats el principal escull per a les indústries bàsiques del continent. Així mateix, s'advoca per valorar l'adopció de contramesures si les negociacions globals no donen resultats raonables. Actualment, les exportacions de productes químics espanyols als Estats Units pugen a 3.505 milions d'euros, mentre que les importacions des del país nord-americà arriben als 8.129 milions d'euros.
En relació amb la política comercial dels EUA. Feique aposta per assolir un acord global, però si aquest no fos satisfactori caldria obrir una negociació sectorial en relació amb els productes químics
Pel que fa a l'ocupació, el sector químic va continuar la tendència positiva el 2024, amb un augment del 4% en el nombre d'assalariats, i va arribar als 240.050 llocs de treball directes. Aquesta xifra reverteix la lleugera disminució del 0,4% registrada el 2023. Les expectatives de contractació per al 2025 són igualment optimistes, preveient-se un increment del 3% que podria portar el nombre de llocs de treball directes a la indústria química a prop dels 247.300. Una dada destacable és l'augment significatiu de la contractació de dones, que el 2024 van representar el 46,8% de la força laboral del sector, davant del 38% el 2015.
Considerant els efectes indirectes i induïts, el sector químic genera actualment 816.200 llocs de treball, cosa que representa el 5,5% de la població activa assalariada del sector privat. En termes de qualitat de l'ocupació, les dades del 2023 revelen un 94% de contractació indefinida i un salari mitjà anual de gairebé 42.000 euros. S'espera que la xifra final del 2024, una vegada publicada, s'elevi fins als 45.000 euros anuals per empleat, una retribució que supera en un 37,6% el salari mitjà industrial i en un 57,8% la mitjana nacional.
Tot i el panorama general positiu, la situació de la Química Bàsica es presenta com un punt crític. Aquest subsector, encarregat de la primera transformació de les primeres matèries i, per tant, amb una alta demanda energètica, està patint les conseqüències dels costos desproporcionats de l'energia. La Química Bàsica és fonamental per a l'autonomia estratègica del país, ja que és present en nombroses cadenes de valor de sectors clau com el sanitari, l'alimentació, la construcció, l'automoció i la defensa, entre d'altres.
Des del 2021, el creixement del sector químic s'ha sustentat principalment en la fortalesa de la Química de Consum i Especialitats, i de la Farmaquimica, mentre que la Química Bàsica, que representa un terç de la producció total, ha experimentat un descens productiu continu a causa de l'encariment del gas i l'electricitat.
Els elevats costos energètics han impactat de manera simultània i dràstica a tots els sectors electro i gasintensius europeus, tal com s'assenyala a l'informe Draghi ia les anàlisis de la Comissió Europea en les comunicacions Clean Industrial Deal i Affordable Energy Action Plan. El 2024, la Química Bàsica acumula una caiguda de 8 punts percentuals en la seva producció des del 2015, descens que s'espera es moderi al 5,2% a finals del 2025 a causa d'una previsible relaxació dels preus energètics.
Fins al 2021, la Química Bàsica va experimentar un creixement sòlid, impulsat per la recuperació de la demanda després de la pandèmia, malgrat l'inici de la tendència alcista dels preus energètics. Tot i això, el 2022, amb la demanda normalitzada, la invasió d'Ucraïna i l'espectacular escalada dels preus de l'energia (+251,2% en electricitat i +833,3% en gas respecte al 2019) van generar una pèrdua productiva d'11 punts en aquest subsector. Aquesta tendència es va intensificar el 2023 amb una nova caiguda de 9 punts, portant l'acumulat des del 2015 a un crític -13,6%.
El 2024, es va observar una major moderació en els preus, encara que el mercat elèctric va registrar un preu mitjà de 63€/MWh (un 32% superior als nivells prepandèmia) i el gas (TTF) es va situar en 36€/MWh (150% superior als nivells de 2019). trobava 6,5 punts per sota dels nivells del 2024, una xifra preocupant, encara que menys greu que la situació al conjunt de la Unió Europea (-8%) ia països competidors com França (-2015%), Alemanya i Itàlia (-24,0%).
La recuperació productiva observada el 2024 i l'esperada, encara que més moderada, el 2025 estan condicionades per l'augment de la demanda i les expectatives de millora de preus a curt i mitjà termini. No obstant això, persisteix la feblesa competitiva d'Europa davant dels preus energètics més favorables que ofereixen els Estats Units i la Xina a les seves indústries, cosa que els permet capitalitzar les inversions productives.
Davant d'aquesta conjuntura, el sector químic espanyol considera imperant que el Govern assumeixi les recomanacions de l'executiu comunitari, centrades a reduir l'impacte dels peatges, càrrecs i impostos a les empreses electrointensives, així com a aprofitar al màxim els límits dels models de compensació i de gestió de demanda existents. El objectiu fonamental és assolir un preu final elèctric de 40€/MWh per a les empreses electrointensives a Espanya.
Per assolir aquest objectiu, es proposen mesures concretes com ara: (1) la derogació (o aplicació d'un tipus 0) de l'impost del valor de producció d'energia elèctrica del 7%; (2) el trasllat de part del cost dels serveis d'ajust als càrrecs del sistema; (3) lestabliment permanent de la reducció del 80/90% dels peatges daccés; (4) la reducció de l'impacte de l'impost elèctric i del Fons Nacional d'Eficiència Energètica; i (5) la maximització del volum de compensacions per emissions indirectes de CO2 fins a 900 milions d'euros, incorporant els subsectors de la Química Bàsica i altres electrointensius a l'Annex 1 de les Directrius d'ajuda estatal en el context del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
S'argumenta que assolir un preu elèctric al voltant dels 40€/MWh situaria els sectors electrointensius espanyols en una posició competitiva molt favorable respecte als principals competidors europeus i internacionals, a més d'incentivar les inversions en electrificació on sigui viable.
Finalment, el sector químic espanyol afronta el repte de la transició cap a la neutralitat climàtica, estimant una necessitat d'inversió al voltant de 65.000 milions d'euros entre el 2025 i el 2050 per reduir les seves emissions de CO2 en 13,5 milions de tones. Aquesta xifra inclou 34.500 milions d'euros a CAPEX, 17.250 milions en costos de parada de producció i mercat durant les transformacions i 13.250 milions per al manteniment de la resta d'actius. Per assolir aquests objectius, el sector necessitarà incrementar en 400 milions d'euros anuals el ritme inversor mitjà dels darrers tres anys (2.200 milions d'euros/any).
Dubtes sobre aquesta notícia?
Parla amb Coexia, la IA del sector exterior
